يتناول الفيلم قصة حياة سعاد زكي التي كانت مطربة ناجحة في مصر، نجمة السينما وصديقة أم كلثوم التي هربت
كانت التركيبة الأساسية للسكان اليهود في مصر تتكون من اليهود الناطقين بالعربية، والذين انضم إليهم السفارديم بعد طردهم من إسبانيا